5 documentos
Trabalho do clienteUm pacote forte para transformar o relacionamento de um novo cliente num fluxo de trabalho de entrega mais limpo e com menos lacunas evitáveis.
Pacote de integração de cliente de agência
Desenvolvido para agências e equipas de entrega que desejam um registo mais limpo desde o primeiro relacionamento assinado até o trabalho com âmbito definido, faturação e mudanças gerenciadas.
4 prontos agora
Ideal para agências que desejam que a integração, o âmbito e o controle de alterações pareçam um sistema conectado.
Um pacote forte para transformar o relacionamento de um novo cliente num fluxo de trabalho de entrega mais limpo e com menos lacunas evitáveis.
5 documentos no pacote4 já disponíveis#94
- Use este pacote quando o trabalho real for integrar um cliente de forma limpa, e não apenas enviar um contrato e esperar que o resto do fluxo de trabalho se resolva.
Use este pacote quando o trabalho real for integrar um cliente de forma limpa, e não apenas enviar um contrato e esperar que o resto do fluxo de trabalho se resolva.
Use este pacote quando o trabalho real for integrar um cliente de forma limpa, e não apenas enviar um contrato e esperar que o resto do fluxo de trabalho se resolva.
- As agências geralmente precisam de um documento de relacionamento básico, escopos mais restritos, uma camada de cobrança e uma forma de controlar as alterações assim que a entrega começar.
- O pacote ajuda as equipas de contas e operadores a manter as promessas de vendas, o âmbito e a realidade da produção alinhados.
O que o pacote inclui
Pacote de integração de cliente de agência
Um pacote de integração de clientes para agências que precisam de contrato de serviço principal, trabalho com âmbito definido, suporte a faturas, cobertura de NDA e controle de alterações.
Disponível agora
Contrato de serviços
Um contrato geral de serviços para serviços business-to-business executados em termos comerciais por escrito.
Disponível agora
Declaração de trabalho / âmbito do projeto
Uma declaração de trabalho descrevendo o âmbito do projeto, marcos, premissas e prazos de entrega.
Previsto
Fatura
Um complemento de fatura do cliente para depósitos, cobrança recorrente ou trabalho baseado em marcos.
Disponível agora
NDA mútuo
Um acordo mútuo de não divulgação para duas partes que partilham informações confidenciais entre si.
Disponível agora
Ordem de alteração
Um pedido de mudança que documenta as alterações acordadas no âmbito, preço, prazo ou entregáveis num projeto ativo.
Ordem recomendada
Ordem recomendada
Abra o primeiro documento recomendado no Agency Client Onboarding Pack e carregue o pacote predefinido no gerador.
Bloqueie o relacionamento e o âmbito
Comece com o contrato de serviço básico e o SOW para que as promessas de vendas se transformem numa linha de base de entrega clara.
Contrato de serviçosDeclaração de trabalho / âmbito do projeto
Adicionar suporte de operações
Adicione o NDA, o complemento de cobrança e o controle de alterações antes que o trabalho comece.
NDA mútuoFaturaOrdem de alteração
Complementos úteis
Complementos úteis
Documentos adicionais que nem sempre são necessários, mas que surgem com frequência ao lado deste pacote.
Disponível agora
Proposta / orçamento
Proposta / orçamento por escrito para preços antes da venda e discussões de âmbito. regista serviços, entregáveis, mecanismos de aceitação e limites de âmbito e as partes, as suas funções e dados de contacto num formato que pode ser emitido, assinado, guardado ou entregue.
Disponível agora
Certificado de aceitação / conclusão de serviços
Um certificado de conclusão e aceitação do serviço confirmando que os serviços foram entregues e aceitos.
Disponível agora
Contrato de subcontratação
Um acordo de subcontratado para trabalho executado sob um empreiteiro principal ou relacionamento de serviço primário.
Quando usar este pacote
Quando usar este pacote
Use este pacote quando o trabalho real for integrar um cliente de forma limpa, e não apenas enviar um contrato e esperar que o resto do fluxo de trabalho se resolva.
Quando não usar
Quando não usar
- Não substitui pacotes de compras empresariais, burocracia complexa de compra de mídia ou estruturas de agências multinacionais.
O que convém ter em conta
O que convém ter em conta
- O pacote fornece o conjunto e a ordem usuais de documentos, mas os factos e a apresentação final ou o fluxo de assinatura ainda precisam de revisão.
- Comece primeiro com o documento âncora e, em seguida, adicione a documentação de suporte apenas onde ela corresponder ao fluxo de trabalho real.
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Pacote Inicial FreelancerUm pacote inicial enxuto para freelancers que precisam dos principais documentos de trabalho do cliente sem sobrecarregar o processo.Pacote de projeto de siteUm pacote de entrega de site para o contrato de construção principal, trabalho com âmbito definido, suporte de faturação, aceitação e confidencialidade.Pacote de serviços de marketingUm pacote de marketing recorrente para o contrato principal, campanhas com âmbito definido, faturação, retentores e suporte de NDA.
Documentos relacionados
Documentos relacionados
Proposta / orçamentoProposta / orçamento por escrito para preços antes da venda e discussões de âmbito. regista serviços, entregáveis, mecanismos de aceitação e limites de âmbito e as partes, as suas funções e dados de contacto num formato que pode ser emitido, assinado, guardado ou entregue.Certificado de aceitação / conclusão de serviçosUm certificado de conclusão e aceitação do serviço confirmando que os serviços foram entregues e aceitos.Contrato de subcontrataçãoUm acordo de subcontratado para trabalho executado sob um empreiteiro principal ou relacionamento de serviço primário.
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
O que está incluído no pacote de integração do cliente da agência?
Este pacote agrupa 5 documentos principais que geralmente resolvem um fluxo de trabalho ligado. Foi criado para ajudar a começar com o conjunto certo, e não para tentar adivinhar o próximo modelo.
Preciso de todos os documentos do pacote?
Nem sempre. O pacote mostra a base habitual, a ordem recomendada e quaisquer complementos opcionais. Comece primeiro com a sequência principal e depois adicione as peças adicionais apenas quando elas corresponderem ao cenário real.
Por que a ordem é importante?
A sequência existe para reduzir o atrito. Neste pacote, o fluxo de trabalho normal é dividido em duas etapas práticas para que as pessoas possam criar primeiro o documento âncora e depois adicionar a documentação de suporte na ordem correta.
Para que servem os complementos opcionais?
Os complementos opcionais atendem a necessidades adjacentes que não aparecem em todos os fluxos de trabalho. Eles ajudam você a expandir o pacote quando a situação precisa de mais provas, controles mais rígidos ou um documento complementar específico do mercado.
Relações
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Casos de uso populares
Caso de uso
Pacote de integração de cliente de agência
Um pacote de integração de clientes para agências que precisam de contrato de serviço principal, trabalho com âmbito definido, suporte a faturas, cobertura de NDA e controle de alterações.
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