5 documentos
Trabajo del clienteUn paquete sólido para convertir la relación con un nuevo cliente en un flujo de trabajo de entrega más limpio con menos brechas evitables.
Paquete de incorporación de clientes de agencia
Creado para agencias y equipos de entrega que desean un registro documental más claro desde la primera relación firmada hasta el trabajo específico, la facturación y los cambios administrados.
4 listos ahora
Lo mejor para las agencias que desean que la incorporación, el alcance y el control de cambios se sientan como un sistema conectado.
Un paquete sólido para convertir la relación con un nuevo cliente en un flujo de trabajo de entrega más limpio con menos brechas evitables.
5 documentos en el paquete4 listos ahora#94
- Usa este paquete cuando el trabajo real sea incorporar a un cliente de manera limpia, no solo enviar un contrato y esperar que el resto del flujo de trabajo se solucione solo.
Usa este paquete cuando el trabajo real sea incorporar a un cliente de manera limpia, no solo enviar un contrato y esperar que el resto del flujo de trabajo se solucione solo.
Usa este paquete cuando el trabajo real sea incorporar a un cliente de manera limpia, no solo enviar un contrato y esperar que el resto del flujo de trabajo se solucione solo.
- Las agencias normalmente necesitan un documento de relación base, alcances más limitados, una capa de facturación y una forma de controlar los cambios una vez que comienza la entrega.
- El paquete ayuda a los equipos de cuentas y operadores a mantener alineados las promesas de ventas, el alcance y la realidad de la producción.
Qué incluye el paquete
Paquete de incorporación de clientes de agencia
Un paquete de incorporación de clientes para agencias que necesitan el acuerdo de servicio principal, trabajo específico, soporte de facturación, cobertura de NDA y control de cambios.
Listo ahora
Contrato de servicios
Un acuerdo de servicio general para servicios de empresa a empresa realizados en términos comerciales escritos.
Listo ahora
Alcance de trabajo (SOW)
Una declaración de trabajo que describe el alcance del proyecto, los hitos, los supuestos y los términos de entrega.
Previsto
Factura
Un complemento de facturación del cliente para depósitos, facturación recurrente o trabajo basado en hitos.
Listo ahora
NDA mutuo
Un acuerdo mutuo de confidencialidad para dos partes que comparten información confidencial entre sí.
Listo ahora
Orden de cambio
Una orden de cambio que documenta los cambios acordados en el alcance, el precio, el calendario o los entregables de un proyecto activo.
Orden recomendado
Orden recomendado
Abra el primer documento recomendado en el Paquete de incorporación de clientes de agencia y lleve el paquete preestablecido al generador.
Bloquear la relación y el alcance.
Comience con el acuerdo de servicio básico y el SOW para que las promesas de ventas se conviertan en una línea base de entrega clara.
Contrato de serviciosAlcance de trabajo (SOW)
Agregar soporte de operaciones
Añade el NDA, el complemento de facturación y el control de cambios antes de que el trabajo comience a moverse.
NDA mutuoFacturaOrden de cambio
Complementos útiles
Complementos útiles
Documentos adicionales que no hacen falta en todos los casos, pero suelen acompañar a este paquete.
Listo ahora
Cotización / presupuesto
Cotización/estimación escrita para precios de preventa y discusiones sobre el alcance. Registra los servicios, los entregables, los mecanismos de aceptación y los límites del alcance y las partes, sus funciones y los datos de contacto operativos en un formulario que se puede emitir, firmar, almacenar o entregar.
Listo ahora
Certificado de aceptación / finalización de servicios
Un certificado de finalización y aceptación del servicio que confirme que los servicios fueron entregados y aceptados.
Listo ahora
Contrato de subcontratista
Un acuerdo de subcontratista para el trabajo realizado bajo un contratista principal o una relación de servicio primario.
Cuándo usar este paquete
Cuándo usar este paquete
Usa este paquete cuando el trabajo real sea incorporar a un cliente de manera limpia, no solo enviar un contrato y esperar que el resto del flujo de trabajo se solucione solo.
Cuándo no usarlo
Cuándo no usarlo
- No reemplaza los paquetes de adquisiciones empresariales, los complejos trámites de compra de medios o las estructuras de agencias multinacionales.
Qué conviene tener en cuenta
Qué conviene tener en cuenta
- El paquete le proporciona el conjunto y el orden habituales de los documentos, pero los hechos y la publicación final o el flujo de firmas aún necesitan revisión.
- Comience primero con el documento ancla y luego agregue la documentación de respaldo solo cuando coincida con el flujo de trabajo real.
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Cotización / presupuestoCotización/estimación escrita para precios de preventa y discusiones sobre el alcance. Registra los servicios, los entregables, los mecanismos de aceptación y los límites del alcance y las partes, sus funciones y los datos de contacto operativos en un formulario que se puede emitir, firmar, almacenar o entregar.Certificado de aceptación / finalización de serviciosUn certificado de finalización y aceptación del servicio que confirme que los servicios fueron entregados y aceptados.Contrato de subcontratistaUn acuerdo de subcontratista para el trabajo realizado bajo un contratista principal o una relación de servicio primario.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Qué incluye el paquete de incorporación de clientes de agencia?
Este paquete agrupa 5 documentos principales que normalmente resuelven un flujo de trabajo conectado. Está diseñado para ayudarle a comenzar con el conjunto correcto, sin adivinar qué plantilla viene a continuación.
¿Necesito todos los documentos del paquete?
No siempre. El paquete muestra la línea base habitual, el orden recomendado y cualquier complemento opcional. Comience primero con la secuencia principal, luego agregue las piezas adicionales solo cuando coincidan con el escenario real.
¿Por qué importa el orden?
La secuencia está ahí para reducir la fricción. En este paquete, el flujo de trabajo habitual se divide en 2 pasos prácticos para que las personas puedan crear primero el documento ancla y luego agregar la documentación de respaldo en el orden correcto.
¿Para qué sirven los complementos opcionales?
Los complementos opcionales cubren necesidades adyacentes que no aparecen en todos los flujos. Le ayudan a ampliar el paquete cuando la situación necesita más pruebas, controles más estrictos o un documento complementario específico del mercado.
Relaciones
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